AHORA CRM, nuestra aplicación por excelencia para gestionar de manera fácil y rápida las oportunidades de venta de los equipos comerciales no deja de evolucionar. A continuación, os presentamos las nuevas funcionales que hacen de nuestro CRM, una herramienta cada día más potente para cualquier empresa . ¡Atentos, atentas!
Gestión de cobros
¿Has gestionado un cobro con un cliente? ¡Añádelo como actividad!
Envío de oferta por email:
Al proceso de enviar oferta pdf por email, añadimos la opción de adjuntar un archivo presente en el ordenador o dispositivo.
Hemos incorporado una gestión básica de cobros, que consiste en poder notificar acciones con un importe cobrado. Pudiendo emitir un informe entre fechas, incluso enviar por correo un pdf a modo de comprobante.
Gestión de efectos pendientes: Clasificación y visualización de facturas
Si tu CRM está conectado a AHORA ERP, puedes activar la gestión de efectos pendientes.
Consiste en poder visualizar los efectos pendientes de un cliente, indicando unas anotaciones en la propia cartera e incluso con la posibilidad de clasificar los impagados por algún motivo en concreto.
Además, está asociado a la actividad de cobro, por lo que podrás notificar actividad a uno o varios efectos a la vez, emitiendo comprobantes y listados al respecto.
Para contar con esta funcionalidad, es necesario que la active un usuario administrador.
Para más información, consulta el apartado de ayuda del CRM, o echa un ojo al vídeo funcional:
Envío de oferta por email:
Al proceso de enviar oferta pdf por email, añadimos la opción de adjuntar un archivo presente en el ordenador o dispositivo.
Oferta rápida: ¿Querías menos clics?
En ocasiones queremos realizar una oferta en caliente, y es necesario generar una oportunidad previamente para poder asociarla. Ahora dispones de un proceso que te permite generar la oportunidad y la cabecera de oferta de forma inmediata y transparente
¡Sencillo y a un clic 😊!
¡Seguimos creciendo!
#GodSaveLowCode
